MDO Finance, gestion de patrimoine à Lyon

Conseiller
en Gestion
de patrimoine

Lyon / Rhône-Alpes

MDO Finance, Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon et en Rhône-Alpes.
Pour un accompagnement sur-mesure dans l’écoute et la pédagogie

Nous partageons avec vous notre expertise
pour guider vos arbitrages patrimoniaux
avec professionnalisme et prudence.


Parce qu’un patrimoine et une relation
de confiance se construisent dans le temps,
nous accompagnons nos clients dans la durée.

Notre méthode

Notre équipe

Michel Queruel, conseiller en gestion de patrimoine à Lyon
Michel QUERUEL
  • Fondateur et gérant de MDO Finance.
  • Ancien Gérant de fonds d’investissement pour Natixis (2007 à 2012).
  • Ancien Directeur pour Swiss Re, à Singapour puis Hong Kong (2012 à 2016).
  • Docteur en sciences de gestion, Université Lyon 1.
  • Diplômé du Master 2 en gestion de patrimoine, IAE Lyon 3.
Linkdedin Michel Queruel
My Phuong QUERUEL, MDO Finance
My Phuong QUERUEL
  • Assistante administrative et commerciale.
  • Plus de 10 ans d’expérience.
Linkdedin
Louis GODINOT, MDO Finance
Louis GODINOT
  • Partenaire privilégié de MDO Finance.
  • Conseiller en gestion de Patrimoine de 2013 à 2020.
  • DG Administration Finance d’un groupe européen de services pendant 33 ans.
  • Business Angel actif en région Rhône-Alpes depuis 10 ans.
Linkdedin

Pourquoi notre approche se démarque...

Avec plus de 20 ans d’expérience en stratégie financière (ancien Gérant de fonds d’investissement pour Natixis et ancien Directeur pour Swiss Re), Michel QUERUEL crée le cabinet MDO Finance en 2017, avec la volonté de partager son expertise dans une dimension plus personnalisée et locale (à Paris, Lyon et en Rhône-Alpes).

La démarche du cabinet est basée sur l’écoute et la compréhension profonde de vos perspectives, afin de construire avec vous une stratégie précise et solide pour optimiser, développer, sécuriser ou transmettre votre patrimoine.

  • 1Premier Entretien, recueil d’information et définition de vos objectifs
  • 2Rapport d’audit ou de préconisation, revue des solutions proposées
  • 3Choix des stratégies à mettre en œuvre
  • 4Accompagnement dans la mise en œuvre
  • 5Suivi au cours du temps
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Lyon et en Rhône-Alpes.

Nos agréments

CIFConseil en Investissement Financier icone CIF

Ce statut réglementé par l’AMF permet notamment de conseiller sur un investissement dans un fonds de type OPCVM (actions, obligations, autres), sur un véhicule de non-côté, sur des SCPI, sur des FIP et FCPI (fonds actions de défiscalisation).

Conseil en Investissement Financier à Lyon et en Rhône-Alpes

COACourtier en Opérations d'Assurance icone Courtier assurance

Sour le contrôle de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), le courtier en opération d’assurance est un intermédiaire sur produits d’assurance tels que l’assurance vie, le contrat de capitalisation, le Plan d’épargne retraite et l’assurance santé et prévoyance.

Courtier en Opérations d'Assurance à Lyon et en Rhône-Alpes

Carte TCarte de Transaction en Immobilier icone Carte T immobilier

Délivrée par la CCI, la carte T immobilier, appelée également carte de transaction immobilière, permet aux professionnels d’exercer les activités d’intermédiaire immobilier. A ce titre, le CGP peut notamment vous proposer des investissements en immobilier classique, en meublé, en immobilier de défiscalisation et en résidence de services.

Carte de Transaction en Immobilier  à Lyon et en Rhône-Alpes

IOBSPIntermédiaire en Opération de Banque et en Service de Paiement icone IOBSP Intermédiaire en Opération de Banque

Sous le contrôle de l’ACPR, l’intermédiaire en opération de banque et de service de paiement propose à ses clients des opérations de banques et des services de paiement.

IOBSP, Intermédiaire en opération de banque et de service de paiement

CJACompétence juridique appropriée icone CJA conseil juridique

La Compétence Juridique Appropriée (CJA) permet au CGP de réaliser des prestations juridiques simples, connexes et accessoires à son activité principale. Par exemple il peut rédiger une clause bénéficiaire plus adaptée à la situation du client.

Compétence juridique appropriée à Lyon et en Rhône-Alpes
Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine

MDO Finance est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à taille humaine, adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

Nous accompagnons nos clients sur la globalité de la gestion de leur patrimoine, de la préconisation à la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale. Nous assurons également un suivi de nos préconisations.

Le conseil en gestion de patrimoine étant une activité pluridisciplinaire, nous vous ferons également bénéficier de notre réseau de partenaires experts : notaires, experts comptables et avocats fiscalistes.

Partenaire du groupement CGP Entrepreneurs (CGPE), nous avons développé notre cabinet et son approche du conseil autour de valeurs fortes : intégrité, professionnalisme, disponibilité et indépendance.

CGP Entrepreneurs

Présent sur le marché des CGP depuis 10 ans, CGPE constitue le 1er groupement de services en nombre de conseillers en gestion de patrimoine libéraux. Filiale de l’UFF et affilié à Abeille (ex Aviva France), CGPE accompagne les cabinets adhérents notamment sur les aspects commerciaux, opérationnels et règlementaires.

CGPE nous permet de renforcer la qualité de service que nous apportons à nos clients et de les rassurer sur la pérennité et la continuité de ce service. Nous bénéficions de l’expertise du département d’ingénierie patrimoniale de l’UFF pour analyser et apporter des réponses à toutes les situations complexes de nos clients.
La mise à disposition par le groupement d’un Plan de Continuité d’Activité permet d’assurer la continuité du service apporté à nos clients.

Enfin, les rendez-vous réguliers, au travers des séminaires, congrès, roadshows, organisés tout au long de l’année par CGPE, nous permettent de rencontrer nos confrères, de nous tenir informés des derniers développements en lien avec la gestion de patrimoine et de pouvoir échanger sur nos métiers respectifs.

Nos partenaires

  • 6e Sens Immobilier
  • Alptis
  • April Entreprise
  • Aviva
  • Axa
  • Cardif BNP
  • CD Partenaires
  • Cerenicimo
  • Cogedim
  • Crystal Mobility
  • Domity Invest
  • Ecofip
  • Eres
  • France Valley Investissements
  • Generali
  • Groupe CIR
  • Inter Invest
  • La Frannçaise Investing
  • Izimmo La Référence Pierre
  • M Capitial Partners
  • Nexity
  • Next Stage
  • Novaxia
  • ODDO BHF
  • Primonial Partenaires
  • Private Corner
  • Sofidy
  • Swiss Life
  • UAF Life
  • Vie Plus
  • Vitis Life
MDO Finance, gestion de patrimoine à Lyon