MDO Finance est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine.

  • Notre priorité

    Vous placer au centre de nos préoccupations

  • Notre objectif

    Vous aider à réaliser les vôtres

  • Notre engagement

    Vous accompagner sur la durée

Notre métier consiste à vous assister dans la définition d’une stratégie patrimoniale cohérente au regard de vos objectifs et de votre situation, et à vous accompagner dans sa mise en œuvre. Notre mission s’inscrit également dans la durée afin de prendre en compte tout changement éventuel dans votre situation patrimoniale et familiale.

  • Conseil en organisation patrimoniale

    Le conseil en gestion patrimoniale consiste à définir une stratégie patrimoniale sur la base d’un audit de votre patrimoine (social et financier), de votre situation familiale et professionnelle et d’une revue et hiérarchisation de vos objectifs.
    De cette analyse découlera une série de préconisations. Elles peuvent être de nature juridique (testament, donation au dernier vivant, donation partage, changement de contrat de mariage, mise en place d’un pacte Dutreil, autre) et/ou financière (réorientation de la composition de votre portefeuille d’investissement et de son mode de détention).

  • Conseil en investissements financiers

    Si vous choisissez de mettre en œuvre nos préconisations en terme d’investissements financiers, nous ferons une évaluation de votre profil de risque ou appétence pour le risque.
    Sur cette base, nous vous conseillerons sur la sélection des supports les mieux adaptés (assurance-vie, contrat de capi, PER, PEA, compte titres,…) et des investissements qui concourront à la réalisation de vos objectifs.

  • Conseil en investissements immobiliers

    Une stratégie d’investissement efficiente repose en partie sur la diversification des investissements. L’immobilier est une poche de diversification intéressante et la multiplicité des modes d’investissement permet des stratégies variées : location nue, location meublée, nue propriété, détention en direct ou travers de SCPI, OPCI et SCI.
    Nous serons là pour vous assister dans le choix des investissements répondant à vos objectifs.

Vous avez des questions sur votre patrimoine. Vous souhaitez en savoir plus sur l’aide que nous pourrions vous apporter. Vous souhaitez faire un audit patrimonial. N’hésitez pas à nous contacter.

Le premier rendez vous de découverte patrimoniale est sans engagement.