Actualités en gestion de patrimoine

Nous proposons, au travers d'une étude de cas, une stratégie qui optimise à la fois la transmission et la fiscalité sur le revenu tout en préparant sa retraite

Dans le cadre d'un conseil qui s'inscrit dans la durée, le suivi et le pilotage des allocations sont essentiels pour assureur une adéquation du patrimoine du client, à ses objectifs et à l'environnement réglementaire, fiscal et de marché.

Notre cabinet en gestion de patrimoine à Lyon vous apporte sa réflexion sur les conséquences de l'application de la loi Sapin 2 et de la disponibilité de votre épargne au Luxembourg. Nous discutons également des précautions à prendre.

Contrairement aux réseaux bancaires ou assurantiels, un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) indépendant n’est pas lié à un établissement financier unique ni à une gamme de produits imposée. Il dispose alors d'une plus grande liberté.

La jurisprudence initiée par l'URSSAF concerne des montages où des professionnels libéraux, notamment des dentistes, utilisent une holding pour transformer leurs revenus d'activité en dividendes, échappant ainsi aux cotisations sociales.

Interviewé par Carine Dany, je vous présente notre cabinet en gestion de patrimoine sur Lyon MDO Finance, son histoire, son approche et ses valeurs. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs et cette approche, n'hesitez pas à nous solliciter.

La retraite est une étape cruciale dans la vie, marquée par un profond changement. Cependant, cette période, synonyme de liberté retrouvée, peut aussi être source de stress si les aspects financiers ne sont pas correctement anticipés.

Lorsque vous commencez à investir, vous entendez souvent parler de la diversification. Ce terme est omniprésent dans le monde de la finance : il s'agit d'une des stratégies les plus efficaces pour optimiser la performance de vos investissemnts

La protection du conjoint survivant est une question essentielle, que ce soit dans un couple marié, pacsé ou vivant en concubinage. Selon la nature du lien qui unit les partenaires, les droits varient significativement.

La gestion d'une succession est une étape délicate qui nécessite une bonne connaissance des démarches administratives et juridiques. Cet article vous guide en détail à travers les étapes essentielles de la succession.