- Fiscalité
Préparer la retraite et organiser la transmission dans une stratégie patrimoniale cohérenteNous proposons, au travers d'une étude de cas, une stratégie qui optimise à la fois la transmission et la fiscalité sur le revenu tout en préparant sa retraite
- Capital / épargne
Le pilotage des allocations patrimoniales : un levier clé sur la duréeDans le cadre d'un conseil qui s'inscrit dans la durée, le suivi et le pilotage des allocations sont essentiels pour assureur une adéquation du patrimoine du client, à ses objectifs et à l'environnement réglementaire, fiscal et de marché.
- Fiscalité
Cas client – Optimisation fiscale d’un couple fortement imposé grâce au PER et au FCPICe cas client réel illustre les bénéfices d'une stratégie globale d'optimisation fiscale pour ce couple de clients, en harmonie avec leur appétence pour le risque
- Capital / épargne
Loi Sapin 2 et Assurance Vie Luxembourgeoise : Êtes-vous vraiment à l'abri ?Notre cabinet en gestion de patrimoine à Lyon vous apporte sa réflexion sur les conséquences de l'application de la loi Sapin 2 et de la disponibilité de votre épargne au Luxembourg. Nous discutons également des précautions à prendre.
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Présentation de notre cabinet en gestion de patrimoine sur lyon, MDO Finance
Expatrié • 04 février 2025MDO Finance, son histoire son approche de la gestion de patrimoine et ses valeurs
“Interviewé par Carine Dany, je vous présente notre cabinet MDO Finance, son histoire, son approche et ses valeurs. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs et cette approche, n'hesitez pas à nous solliciter.”
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