MDO Finance, gestion de patrimoine à Lyon

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Actualités en gestion de patrimoine

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l’actualité de la gestion de patrimoine. Restez informés
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Fiscalité
FCPI : Investir dans l'Innovation et Réduire ses Impôts
Les Fonds Commun de Placement dans l'Innovation permettent d'investir dans des PME innovantes tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt sur le revenu. Nous vous en présentons les grandes lignes.
Capital / épargne
Le PEA : Votre passeport pour un patrimoine dynamique et une fiscalité optimisée avec MDO Finance à Lyon
Présentation du PEA, un outil de développement du patrimoine, ses atouts et ses inconvénients : une revue par MDO Finance
Retraite
Préparer la retraite et organiser la transmission dans une stratégie patrimoniale cohérente
Nous proposons, au travers d'une étude de cas, une stratégie qui optimise à la fois la transmission et la fiscalité sur le revenu tout en préparant sa retraite
Capital / épargne
Le pilotage des allocations patrimoniales : un levier clé sur la durée
Dans le cadre d'un conseil qui s'inscrit dans la durée, le suivi et le pilotage des allocations sont essentiels pour assureur une adéquation du patrimoine du client, à ses objectifs et à l'environnement réglementaire, fiscal et de marché.
Fiscalité
Cas client – Optimisation fiscale d’un couple fortement imposé grâce au PER et au FCPI
Ce cas client réel illustre les bénéfices d'une stratégie globale d'optimisation fiscale pour ce couple de clients, en harmonie avec leur appétence pour le risque
Capital / épargne
Loi Sapin 2 et Assurance Vie Luxembourgeoise : Êtes-vous vraiment à l'abri ?
Notre cabinet en gestion de patrimoine à Lyon vous apporte sa réflexion sur les conséquences de l'application de la loi Sapin 2 et de la disponibilité de votre épargne au Luxembourg. Nous discutons également des précautions à prendre.
Capital / épargne
MDO Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Lyon
Contrairement aux réseaux bancaires ou assurantiels, un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) indépendant n’est pas lié à un établissement financier unique ni à une gamme de produits imposée. Il dispose alors d'une plus grande liberté.
Fiscalité
Optimisation fiscale de fin d'année : nous vous conseillons 3 Leviers pour réduire votre impôt 2025
L'échéance du 31 décembre approche à grands pas. Est-il encore possible d'optimiser sa fiscalité pour l'année en cours ? MDO Finance, notre cabinet à Lyon, vous présente 3 approches.
Fiscalité
L'abus de droit par remontée de dividendes via une holding
La jurisprudence initiée par l'URSSAF concerne des montages où des professionnels libéraux, notamment des dentistes, utilisent une holding pour transformer leurs revenus d'activité en dividendes, échappant ainsi aux cotisations sociales.
Entreprise
Présentation de notre cabinet en gestion de patrimoine sur lyon, MDO Finance
Interviewé par Carine Dany, je vous présente notre cabinet en gestion de patrimoine sur Lyon MDO Finance, son histoire, son approche et ses valeurs. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs et cette approche, n'hesitez pas à nous solliciter.
Capital / épargne
La Blockchain : Comprendre cette Technologie et Comment y Investir
La blockchain, technologie souvent associée aux cryptomonnaies, a révolutionné de nombreux secteurs. Mais qu’est-ce que la blockchain exactement et comment pouvez-vous investir dans cette technologie?
Retraite
Pourquoi la gestion de patrimoine est essentielle pour préparer votre retraite
La retraite est une étape cruciale dans la vie, marquée par un profond changement. Cependant, cette période, synonyme de liberté retrouvée, peut aussi être source de stress si les aspects financiers ne sont pas correctement anticipés.
Capital / épargne
Le Principe de la Diversification des Investissements : Comment Optimiser et Protéger Votre Patrimoine
Lorsque vous commencez à investir, vous entendez souvent parler de la diversification. Ce terme est omniprésent dans le monde de la finance : il s'agit d'une des stratégies les plus efficaces pour optimiser la performance de vos investissemnts
Capital / épargne
L’allocation des Family Offices : Leçons pour un Investisseur Lambda
Les Family Offices sont des structures privées dédiées à la gestion des patrimoines des familles fortunées. Grâce à des stratégies d’investissement performantes et à une gestion sur-mesure, ils parviennent à maximiser la croissance du patrimoine.
Succession
Les droits du conjoint survivant : quelles différences selon le statut marital et les dispositions testamentaires ?
La protection du conjoint survivant est une question essentielle, que ce soit dans un couple marié, pacsé ou vivant en concubinage. Selon la nature du lien qui unit les partenaires, les droits varient significativement.

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